Stratégie immobilière à valeur ajoutée: opportunités, risques et récompenses – ICONIC CAPITAL GROUP

Plutôt que de demander combien d’argent ils gagneront, les investisseurs immobiliers commerciaux astucieux commencent leur analyse des investissements immobiliers en posant la question suivante :  » Cette opportunité me fournit-elle le juste équilibre entre risque et récompense qui correspond à ma stratégie d’investissement? ».

Il existe trois stratégies d’investissement communes dans l’immobilier commercial, chacune avec son propre équilibre entre le risque et la récompense. Ce qui est bon pour un investisseur peut être un choix complètement faux pour un autre investisseur.

Trois stratégies d’investissement immobilier commercial: Core, Opportuniste et à valeur ajoutée

La première étape de l’investissement immobilier commercial consiste à comprendre la différence entre les investissements de base, opportunistes et à valeur ajoutée. Les stratégies de placement de base et opportunistes se situent aux extrémités opposées du spectre du risque et du rendement, tandis que la valeur ajoutée offre l’équilibre idéal.

Stratégie d’investissement immobilier de base

Les investisseurs immobiliers commerciaux à la recherche d’un risque minimum en échange d’un rendement prévisible – mais inférieur – optent souvent pour la stratégie d’investissement de base. La stratégie de base est similaire à l’achat d’une obligation du Trésor. Les investisseurs savent qu’ils vont récupérer leur argent avec un rendement qui, espérons-le, compensera le taux d’inflation.

Dans l’immobilier commercial multifamilial, les propriétés principales sont des propriétés de classe A ou A + situées dans des emplacements de choix avec des équipements haut de gamme, des loyers élevés et de faibles postes vacants, et une gestion immobilière professionnelle. L’immobilier de base se vend à un prix plus élevé au pied carré et offre un taux de capitalisation inférieur, en échange du risque perçu de défaut de paiement du locataire et des fluctuations de valeur.

Stratégie d’investissement opportuniste

La stratégie d’investissement immobilier opportuniste est à l’opposé de la stratégie de base. Les investissements opportunistes comportent un niveau de risque beaucoup plus élevé que les propriétés de base, mais le rendement espéré est également beaucoup plus élevé. L’achat d’actions d’une introduction en bourse d’une entreprise qui n’a pas de flux de trésorerie réel est un exemple d’investissement opportuniste. Les investisseurs espèrent que l’entreprise générera de vrais revenus en entrant en bourse, et quand elle le fera, le cours de l’action devrait augmenter.

Un exemple d’investissement opportuniste dans l’immobilier multifamilial est la construction d’un projet d’appartement flambant neuf ou le repositionnement complet d’une propriété d’un usage à un autre. Des capitaux importants sont ensuite investis dans la construction et la mise à jour pour attirer des locataires prêts à payer un loyer plus élevé.

La stratégie d’investissement immobilier à valeur ajoutée est un mélange équilibré d’avantages et de risques

La stratégie d’investissement immobilier commercial à valeur ajoutée se situe au milieu du spectre du risque et du rendement. C’est un bon choix pour les investisseurs fortunés à la recherche d’un rendement réaliste plus élevé en échange d’une augmentation gérable du niveau de risque.

Les biens immobiliers à valeur ajoutée génèrent des bénéfices pour les investisseurs de deux manières. Premièrement, des rendements plus élevés sont générés par la capture et la création de sources de revenus inexploitées. Deuxièmement, la valeur est créée en investissant judicieusement des capitaux dans des mises à niveau immobilières offrant le plus haut niveau de rendement en équilibrant le coût de la mise à niveau avec le bénéfice incrémental restitué.

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