Value-add real estate strategy: opportunities, risks, and rewards – ICONIC CAPITAL GROUP

in plaats van te vragen hoeveel geld ze zullen verdienen, beginnen slimme commerciële vastgoedbeleggers hun vastgoedbeleggingsanalyse met de vraag: “biedt deze kans mij de juiste balans tussen risico en beloning die bij mijn beleggingsstrategie past?”.

er zijn drie gemeenschappelijke beleggingsstrategieën voor commercieel vastgoed, elk met een eigen balans tussen risico en beloning. Wat goed is voor de ene investeerder is misschien een totaal verkeerde keuze voor een andere investeerder.

drie beleggingsstrategieën voor commercieel vastgoed: Core, Opportunistic, and Value-Add

de eerste stap in commercieel vastgoedbeleggingen is om het verschil te begrijpen tussen core, opportunistic, and value-add investments. Kern-en opportunistische beleggingsstrategieën liggen aan de andere kant van het risico-en-beloningsspectrum, terwijl value-add de ideale balans biedt.

Kernbeleggingsstrategie voor onroerend goed

commerciële vastgoedbeleggers die op zoek zijn naar een minimaal risico in ruil voor een voorspelbaar – maar lager – rendement kiezen vaak voor de kernbeleggingsstrategie. De kernstrategie is vergelijkbaar met het kopen van een schatkistobligatie. Beleggers weten dat ze hun geld terug krijgen samen met een rendement dat hopelijk de inflatie compenseert.

in commercieel onroerend goed met meerdere gezinnen zijn de belangrijkste eigenschappen Klasse A of a+ op toplocaties met topfaciliteiten, hoge huurprijzen en lage vacatures, en professioneel vastgoedbeheer. Core real estate verkoopt voor een hogere prijs per vierkante voet, en biedt een lagere kapitalisatie rate, in ruil voor het waargenomen lagere risico van huurder default en waardeschommelingen.

opportunistische beleggingsstrategie

de opportunistische vastgoedbeleggingsstrategie is het tegenovergestelde van de kernstrategie. Opportunistische investeringen dragen een veel hoger risiconiveau dan core properties, maar het verwachte rendement is ook veel hoger. Het kopen van aandelen van een IPO van een bedrijf dat geen echte cashflow heeft is een voorbeeld van een opportunistische investering. Beleggers hopen dat het bedrijf echte inkomsten zal genereren door naar de beurs te gaan, en als dat gebeurt, zou de aandelenkoers moeten stijgen.

een voorbeeld van een opportunistische investering in meergezinswoningen is de bouw van een gloednieuw appartementenproject of de volledige herpositionering van een woning van het ene Gebruik naar het andere. Aanzienlijke hoeveelheden kapitaal worden vervolgens geïnvesteerd in de bouw en modernisering om huurders aan te trekken die bereid zijn een hogere huurprijs te betalen.

Value-add vastgoedbeleggingsstrategie is een evenwichtige mix van baten en risico

de value-add commercieel vastgoedbeleggingsstrategie valt in het midden van het risico-en-beloningsspectrum. Het is een goede keuze voor beleggers met een hoog vermogen die op zoek zijn naar een realistisch hoger rendement in ruil voor een beheersbare toename van het risiconiveau.

vastgoed met toegevoegde waarde genereert op twee manieren winst voor investeerders. Ten eerste worden hogere rendementen gegenereerd door het vastleggen en creëren van onbenutte inkomstenstromen. Ten tweede wordt waarde gecreëerd door verstandig kapitaal te investeren in vastgoedupgrades die het hoogste rendement bieden door de upgradekosten te balanceren met de teruggekeerde incrementele winst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.